深圳动力集团股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9
层、29-31 层、34-41 层）
公司债券（第二期）刊行公告
刊行东说念主： 深圳动力集团股份有限公司
牵头主承销商： 中国海外金融股份有限公司
中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰
联席主承销商：
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
受托经管东说念主： 中国海外金融股份有限公司
本期债券刊行金额： 不突出 10 亿元（含 10 亿元）
增信步履情况： 无增信
信用评级终结： 主体 AAA/债项 AAA
信用评级机构 中诚信海外信用评级有限背负公司
牵头主承销商/簿记经管东说念主/债券受托经管东说念主
（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
广东省深圳市福田区中 深圳市罗湖区红岭中路
中国（上海）摆脱贸 上海市广东路689号
心三路8号不凡时期广 1012号国信证券大厦十
易测验区商城路618号
场（二期）北座 六层至二十六层
签署日历：2024年11月19日
本公司过甚董事、监事、高等经管东说念主员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，对
公告的装假记录、误导性述说或者紧要遗漏负连带背负。
紧迫事项教导
源”）已于 2024 年 1 月 3 日得回中国证券监督经管委员会“证监许可〔2024〕16
号”文开心注册在中国境内面向专科投资者公开荒行面值不突出 200 亿元（含）
的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选择分期刊行的神色，其中深圳动力集团股份有限公司 2024 年面
向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）为本
次债券刊行的第三期刊行，刊行范围为不突出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本
期债券的债券简称为“24 深能 Y2”，债券代码为“524032”。
，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
张）
《深圳证券交游所公司债券上市规
则（2023 年雠校）》
《证券期货投资者稳妥性经管办法》及《深圳证券交游所债券
市集投资者稳妥性经管办法（2023 年雠校）》等相关法律法例章程，本期债券仅
面向专科投资者中的机构投资者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者
不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者稳妥性经管，仅专科投资者
中的机构投资者参与交游，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入
的交游动作无效。
定，刊行东说念主本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级揣测为阐明。本期债
券刊行上市前，刊行东说念主 2024 年 9 月末净财富为东说念主民币 576.53 亿元（2024 年 9 月
司口径财富欠债率为 54.39%；刊行东说念主最近三个管帐年度达成的年均可分派利润
东说念主 民 币 22.12 亿元 （ 2021-2023 年度实 现 的 包摄 于母公 司所 有 者的净 利润
债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务策划稳妥相关章程。
上市的肯求，具体上市时辰将另行公告。本期债券稳妥深圳证券交游所上市条件，
将选择匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游神色。
但本期债券上市前，公司财务现象、野心功绩、现款流和信用评级等情况可
能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市肯求约略得回深圳证券交游所开心，
若届时本期债券无法上市，投资者有权聘任将本期债券回售予本公司。因公司经
营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本
期债券弗成在除深圳证券交游所之外的其他交游气象上市。
刊行东说念主有权应用续期聘任权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东说念主不应用
续期聘任权而全额兑付时到期。
期末，刊行东说念主有权聘任将本期债券期限延迟 1 个周期，或聘任在该周期末到期全
额兑付本期债券。刊行东说念主续期聘任权的应用不受次数的限制。刊行东说念主应至少于续
期聘任权行权年度付息日前 30 个交游日，在相关媒体上刊登续期聘任权应用公
告。
递延支付利息聘任权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息聘任权，除非发生
强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行聘任将当期利息以及按照
本条目已经递延的统统利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递
延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息
的动作。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交游日发布递延支付
利息公告。
递延支付的金额将按照当期实践的利率狡计复息。鄙人个利息支付日，若发
行东说念主持续聘任延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所
故意息过甚孳息中持续狡计利息。
强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当
期利息以及按照商定已经递延的统统利息过甚孳息：
（1）向平凡股鼓吹分成（根
据上司国有财富监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有成本收益
或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事
件，刊行东说念主应当于 2 个交游日内涌现相关信息，同期明确该事项已触发强制付息
条件。
利息递延下的限制事项：若刊行东说念主聘任应用递延支付利息聘任权，则在脱期
支付利息过甚孳息未偿付完了之前，刊行东说念主不得有下列动作：
（1）向平凡股鼓吹
分成（根据上司国有财富监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有
成本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册成本。
运行票面利率详情神色：本期债券初次刊行票面利率在首个周期内保握不变。
首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基准利率为簿记建
档日前 250 个责任日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
（或中央国债登
记结算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为
首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）；运行利
差为首个周期票面利率与运行基准利率之间的差值。
票面利率调遣机制：如若刊行东说念主应用续期聘任权，本期债券后续每个周期的
票面利率调遣为当期基准利率加上运行利差再加上 300 个基点。当期基准利率为
再行订价周期起息日前 250 个责任日由中国债券信息网公布的中债国债收益率
弧线中，待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计
算到 0.01%）。如若改日因宏不雅经济及战略变化等身分影响导致当期基准利率在
利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
赎回聘任权：
除下列情形外，刊行东说念主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。刊行东说念主如若进行
赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资者赎
回整个本期债券。赎回的支付神色与本期债券到期本息支付交流，将按照本期债
券登记机构的相关章程统计债券握有东说念主名单，按照债券登记机构的相关章程办理。
若刊行东说念主不应用赎回聘任权，则本期债券将持续存续。
情形 1：刊行东说念主因税务战略变更进行赎回
刊行东说念主由于法律法例的更正或修正，相关法律法例司法解释的更正或修正而
不得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东说念主在选择合理的审计神色后仍然
弗成幸免该税款交纳或补缴背负的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。
刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的证明，该证明需发扬上述刊行东说念主不可幸免的
税款交纳或补缴条例；
②由管帐师事务所或法律照拂人提供的对于刊行东说念主因法律法例的更正而交纳
或补缴税款的孤立想法书，并证明变更出手的日历。
刊行东说念主有权在法律法例、相关法律法例司法解释变更后的首个付息日应用赎
回权。刊行东说念主如若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、相关法律法
规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法例、相关法律法
规司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行
公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。
情形 2：刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回
根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用证据和计量》（财会20177 号）、
《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》
（财会201714 号）和《永续债相关
管帐处理的章程》（财会20192 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若改日因企
业管帐准则变更或其他法律法例更正或修正，影响刊行东说念主在肃清财务报表中将本
期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益
的事项，刊行东说念主应在 2 个交游日内涌现。
刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的证明，该证明需发扬刊行东说念主稳妥提前赎回条
件；
②由管帐师事务所出具的对于管帐准则更正而影响刊行东说念主相关管帐条例的
情况证明，并证明变更出手的日历。
刊行东说念主有权在该管帐战略变更端庄实施日的年度末应用赎回权。刊行东说念主如若
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（管帐战略变更端庄实施
日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决策
一朝公告不可撤废。
偿付法例：本期债券在停业算帐时的奉赵法例劣后于刊行东说念主平凡债务。
管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和相关章程，经对刊行条目和相关信息
全面分析判断，在管帐运行证据时将本期债券分类为权益器用。本期债券管帐师
事务所毕马威华振管帐师事务所（极端平凡合伙）已对前述管帐处理情况出具专
项想法。
若刊行东说念主聘任应用续期聘任权、递延利息支付权以及赎回聘任权等相关权益，
则会形成本期债券本息支付的概略情趣，可能对债券握有东说念主的利益形成不利影响。
税务教导：根据 2019 年 1 月 1 日起实践的《对于永续债企业所得税战略问
题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红
利企业所得税战略，刊行东说念主对本期债券的利息支拨不在企业所得税税前扣除。除
此之外，根据国度相关税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应交纳的
税款由投资者承担。
阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室。刊行东说念主和主承销商将于 2024
年 11 月 22 日（T-1 日）向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况详情
本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者缓和。
为 AAA 级，评级揣测阐明，本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券稳妥进行
通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责
任公司的相关章程实践。
东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所债券簿记
建档系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿
记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资
者应通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及认购肯求表》的神色参与网下询价
申购。专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超
过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有章程的除外。本期
债券的主承销商在履行方法合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认
购。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应驯顺相关法律法例和中国证券监督管
理委员会的相关章程，并自行承担相应的法律背负。
购我方刊行的债券；独揽刊行订价、暗箱操作；以代握、相信等神色谋取不正大
利益或者向其他相关利益主体运送利益；径直或者通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的方针通过关联金融机构相互握有
相互刊行的债券；有其他违背自制竞争、龙套市集圭表等动作。刊行东说念主的控股股
东、践诺限定东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款动作。
关联方参与本期债券认购，属于应当涌现的紧要事项，刊行东说念主将在刊行终结公告
中就相关认购情况进行涌现。
承诺不从事监管明确不容的情形：协助刊行东说念主从事违背自制竞争、龙套市集圭表
等动作；通过同谋蚁联合金等神色协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，径直或者变相收取债券刊行东说念主承销
就业、融资照拂人、征询就业等花式的用度。资管家具经管东说念主过甚鼓吹、合伙东说念主、
践诺限定东说念主、职工不径直或波折参与前述动作。
刊行时辰、认购办法、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
任何投资提议。投资者欲详实了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳动力集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第二期）召募说
明 书 》。 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者缓和。
长本期债券的簿记时辰或取消本期债券刊行。
明书为准。
释 义
除非相称教导，本公告的下列词语含义如下：
深圳动力/公司/本公司/
指 深圳动力集团股份有限公司
本集团/刊行东说念主
刊行范围不突出东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳
本次债券/本次公司债券 指 动力集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒
行公司债券
深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
本期债券/本期公司债券 指
开荒行可续期公司债券（第二期）
本期刊行 指 本期债券的公开荒行
刊行东说念主根据相关法律法例为刊行本期债券而制作的《深
召募证明书 指 圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）召募证明书》
刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《深
刊行公告 指 圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）刊行公告》
牵头主承销商、簿记经管
东说念主、受托经管东说念主、中金公 指 中国海外金融股份有限公司
司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰
联席主承销商 指
君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称
中国海外金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、
主承销商 指 国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司的合称
中诚信海外 指 中诚信海外信用评级有限背负公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所、交游所 指 深圳证券交游所
债券登记机构、证券登记
指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
机构、登记公司
中华东说念主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香
法定节沐日或休息日 指 港相称行政区、中国澳门相称行政区和中国台湾地区
法定节沐日和/或休息日）
中华东说念主民共和国境内的营业银行对公营业日（不包含法
责任日 指
定节沐日或休息日）
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
元 指 如无相称证明，指东说念主民币元
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法（2019 雠校）》
《刊行与交游经管办
指 《公司债券刊行与交游经管办法》
法》
、《经管办法》
《上市功令》 指 《深圳证券交游所公司债券上市功令（2023 年雠校）》
由簿记经管东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的
簿记建档 指
方法
《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
《配售缴款奉告书》 指
公开荒行可续期公司债券（第二期）配售缴款奉告书》
注：本《刊行公告》中除相称证明外，所稀有值保留 2 位少量，若出现总额与各分项
数值之和余数不符，均为四舍五入形成。
一、本期刊行基本情况
刊行主体：深圳动力集团股份有限公司。
债券称呼：深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可
续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）。
刊行范围：本期债券面值总额为不突出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在商定的基础期限末及每个续期的周
期末，刊行东说念主有权应用续期聘任权，按商定的基础期限延迟 1 个周期；在刊行东说念主
不应用续期聘任权而全额兑付时到期。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信步履：本期债券无担保。
债券花式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券握有东说念主可按影相关主管机
构的章程进行债券的转让、质押等操作。
债券利率过甚详情神色：本期债券为固定利率花式，单利按年计息，不计复
利。如公司聘任递延支付利息，则每笔递延利息在递延时候按当期票面利率累计
计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记终结，由公司与
簿记经管东说念主按影相关章程，在利率询价区间内协商一致详情，在基础期限内固定
不变，如聘任续期的，则后来每个续期周期重置一次。
刊行神色：本期债券选择通过线上簿记系统的神色面向专科机构投资者询价、
根据簿记建档情况进行配售的刊行神色。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。本期债
券的主承销商在履行方法合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。
承销神色：本期债券由主承销商以余额包销的神色承销。
配售功令：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 26 日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交
易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权得回上一计
息时候的债券利息。
付息、兑付神色：在刊行东说念主不应用递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
本息支付将按照债券登记机构的相关章程统计债券握有东说念主名单，本息支付神色及
其他具体安排按照债券登记机构的相关章程办理。
付息日：在刊行东说念主不应用递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付
息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延
至后来的第 1 个交游日，顺延时候付息款项不另计利息）。在刊行东说念主应用递延支
付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法
定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延时候付息款项不另计利
息）。
兑付日：若在本期债券的某一续期聘任权行权年度，刊行东说念主聘任全额兑付本
期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息
日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延时候兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息
登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者
支付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一
期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相关章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的相关章程办理。
偿付法例：本期债券在停业算帐时的奉赵法例劣后于刊行东说念主平凡债务。
信用评级机构及信用评级终结：经中诚信海外信用评级有限背负公司详尽评
定，公司的主体信用等第为 AAA，评级揣测为阐明，本期公司债券的信用等第
为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信海外信用评级有限背负公司每年将对
公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次按时追踪评级。
拟上市交游气象：深圳证券交游所。
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟整个用于偿还公
司债券。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游经管办法》《债券
受托经管公约》《公司债券受托经管东说念主执业动作准则》等相关章程，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。
账户称呼：深圳动力集团股份有限公司
开户银行：招商银行深圳福田支行
银行账户：755900378410001
东说念主行支付系统号/行号：308584001170
牵头主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：中国海外金融股份有限公司。
联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安
证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。
通用质押式回购安排：刊行东说念主的主体信用等第为 AAA 级，评级揣测阐明，
本期债券信用等第为 AAA 级，本期债券稳妥进行通用质押式回购交游的基本条
件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限背负公司的相关章程实践。
税务教导：根据 2019 年 1 月 1 日起实践的《对于永续债企业所得税战略问
题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红
利企业所得税战略，刊行东说念主对本期债券的利息支拨不在企业所得税税前扣除。除
此之外，根据国度相关税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应交纳的
税款由投资者承担。
续期聘任权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在每个再行
订价周期末，刊行东说念主有权聘任将本期债券期限延迟 1 个周期，或聘任在该周期末
到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期聘任权的应用不受次数的限制。刊行东说念主将于
本次商定的续期聘任权应用日前至少 30 个交游日，涌现续期聘任权应用公告。
递延支付利息聘任权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息聘任权，除非发生
强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行聘任将当期利息以及按照
本条目已经递延的统统利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递
延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息
的动作。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交游日发布递延支付
利息公告。
递延支付的金额将按照当期实践的利率狡计复息。鄙人个利息支付日，若发
行东说念主持续聘任延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所
故意息过甚孳息中持续狡计利息。
强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当
期利息以及按照商定已经递延的统统利息过甚孳息：（1）向平凡股鼓吹分成（根
据上司国有财富监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国有成本收益
或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息
事件，刊行东说念主应当于 2 个交游日内涌现相关信息，同期明确该事项已触发强制付
息条件。
利息递延下的限制事项：若刊行东说念主聘任应用递延支付利息聘任权，则在脱期
支付利息过甚孳息未偿付完了之前，刊行东说念主不得有下列动作：（1）向平凡股股
东分成（根据上司国有财富监督经管机构或其他政府机构要求进行分成、上交国
有成本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册成本。
运行票面利率详情神色：本期债券初次刊行票面利率在首个周期内保握不变。
首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基准利率为簿记建
档日前 250 个责任日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债
登记结算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债国债收益率弧线中，待偿期
为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）；运行
利差为首个周期票面利率与运行基准利率之间的差值。
票面利率调遣机制：
如若刊行东说念主应用续期聘任权，本期债券后续每个周期的票面利率调遣为当期
基准利率加上运行利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周期起息日
前 250 个责任日由中国债券信息网公布的中债国债收益率弧线中，待偿期为本期
债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）。如若未
来因宏不雅经济及战略变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当
期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和相关章程，经对刊行条目和相关信息
全面分析判断，在管帐运行证据时将本期债券分类为权益器用。本期债券管帐师
事务所毕马威华振管帐师事务所（极端平凡合伙）已对前述管帐处理情况出具专
项想法。
赎回聘任权：
除下列情形外，刊行东说念主莫得权益也莫得义务赎回本期债券。刊行东说念主如若进行
赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资者赎
回整个本期债券。赎回的支付神色与本期债券到期本息支付交流，将按照本期债
券登记机构的相关章程统计债券握有东说念主名单，按照债券登记机构的相关章程办理。
若刊行东说念主不应用赎回聘任权，则本期债券将持续存续。
情形 1：刊行东说念主因税务战略变更进行赎回
刊行东说念主由于法律法例的更正或修正，相关法律法例司法解释的更正或修正而
不得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东说念主在选择合理的审计神色后仍然
弗成幸免该税款交纳或补缴背负的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。
刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的证明，该证明需发扬上述刊行东说念主不可幸免的
税款交纳或补缴条例；
②由管帐师事务所或法律照拂人提供的对于刊行东说念主因法律法例的更正而交纳
或补缴税款的孤立想法书，并证明变更出手的日历。
刊行东说念主有权在法律法例、相关法律法例司法解释变更后的首个付息日应用赎
回权。刊行东说念主如若进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、相关法律法
规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交游日公告（法律法例、相关法律法
规司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行
公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。
情形 2：刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回
根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用证据和计量》
（财会20177 号）、
《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会201714 号）和《永续债相
关管帐处理的章程》（财会20192 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若改日因
企业管帐准则变更或其他法律法例更正或修正，影响刊行东说念主在肃清财务报表中将
本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权
益的事项，刊行东说念主应在 2 个交游日内涌现。
刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：
①由刊行东说念主正当授权东说念主士署名的证明，该证明需发扬刊行东说念主稳妥提前赎回条
件；
②由管帐师事务所出具的对于管帐准则更正而影响刊行东说念主相关管帐条例的
情况证明，并证明变更出手的日历。
刊行东说念主有权在该管帐战略变更端庄实施日的年度末应用赎回权。刊行东说念主如若
进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交游日公告（管帐战略变更端庄实施
日距年度末少于 20 个交游日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回方
案一朝公告不可撤废。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募证明书不一致的，以召募证明
书为准。
与本期债券刊行相关的时辰安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募证明书、刊行公告、评级敷陈、改名公告
（2024 年 11 月 21 日）
T-1 日
网下询价、详情票面利率、涌现最终票面利率
（2024 年 11 月 22 日）
网下刊行肇始日；
债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资
T日 者通过深圳证券交游所债券簿记建档系统自行下载《配售
（2024 年 11 月 25 日） 缴款奉告书》；
簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配的专
业机构投资者发送《配售缴款奉告书》
网下刊行截止日；
T+1 日 投资者于当日17:00前将认购款划至簿记经管东说念主指定收款
（2024 年 11 月 26 日） 账户；
涌现刊行终结公告
注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的
专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来
源必须稳妥国度相关章程，应当具备相应的风险识别和承担才气，且稳妥《公司
债刊行与交游经管办法》《深圳证券交游所公司债券上市功令（2023 年雠校）》
《证券期货投资者稳妥性经管办法》《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性管
理办法（2023 年雠校）》
《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的奉告》等相关
法律法例章程。平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券的票面利率预设区间为 2.00%-3.00%（含险峻限）。本期债券最终票
面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下询价簿记终结在票面利率询价区间内协
商详情。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。
经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机
构投资者，应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。除债券交游参
与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端
不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游
参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，收受向簿记经管东说念主提交《网下
利率询价及认购肯求表》的神色参与询价申购。
参与网下利率询价的投资者必须在 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00
之间通过深圳证券交游所债券簿记建档系统提交认购肯求，或将《深圳动力集团
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第二期）网下
利率询价及认购肯求表》（以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”，见附件
一）传真或邮件发送至簿记经管东说念主处。
簿记建档截止时辰原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇极端情况，经
刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，不错在原定的截止时辰前延时一次并给以涌现，
延迟后的簿记建档截止时辰不得晚于簿记建档当日 19:00。
（四）询价办法
构投资者
深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游
参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对
基本的账户信息、承办东说念主信息进行爱护。
债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统
中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击
提交，即投标得手。
债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在章程的利率询
价时辰内，可进行修改标位、撤废标位等操作。
因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购
的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错收受向簿记管
理东说念主提交《网下利率询价及认购肯求表》的神色参与询价申购。如先前已通过簿
记建档系统投标，则不可收受上述神色，先前系统内投标标位仍为有用标位。
簿记经管东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
是否不错收受提交《网下利率询价及认购肯求表》的神色参与利率询价申购，拥
有最终裁定权。
机构投资者
拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告中所列示的网站
下载《网下利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购肯求表》时应端庄：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）询价可不衔尾；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按法例填写；
（5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），
突出 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
专科机构投资者的新增认购需求，不累计狡计；
（7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购肯求表》，如
投资者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及认购肯求表》，未经与簿记经管
东说念主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效；
（8）《网下利率询价及认购肯求表》中统统*信息均为必填项，穷乏部分信
息或填写信息舛误的，将无法录入至深圳证券交游所债券簿记建档系统，视为无
效；
（9）
《网下利率询价及认购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并
加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交游所债
券簿记建档系统，视为无效。
除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机
构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进
行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在章程的
利率询价时辰内将以下文献发送至簿记经管东说念主处：
（1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购肯求表》（见附件一）；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照
（副本）复印件或其他有用的资历证明注解文献复印件；
簿记经管东说念主有权根据询价情况要求专科机构投资者提供其他天资证明注解文献。
簿记经管东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与
利率询价的专科机构投资者通过其他神色进行的证据片面豁免或者裁汰上述
天资证明注解文献的要求。
簿记建档气象：北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室
申购传真：010-89620682；
征询电话：010-89620662；
申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn。
每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件
发送至簿记经管东说念主处，即具有法律不停力，不得撤废。专科机构投资者如需对已
提交至簿记经管东说念主处的《网下利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记
经管东说念主的开心，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的《网下利率询价及
认购肯求表》。
刊行东说念主和簿记经管东说念主将根据网下利率询价终结在预设的利率区间内协商确
定本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 22 日（T-1 日）在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公
开荒行本期债券。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开立及格
证券账户且稳妥《公司债券刊行与交游经管办法》《深圳证券交游所公司债券上
市功令（2023 年雠校）》
《证券期货投资者稳妥性经管办法》
《深圳证券交游所债
券市集投资者稳妥性经管办法（2023 年雠校）》《对于进一步表率债券刊行业务
相关事项的奉告》等相关法律法例章程的专科机构投资者（法律、法例不容购买
者除外），平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机
构投资者的申购资金开头必须稳妥国度相关章程。
簿记经管东说念主有权要求申购投资者配合其进行投资者核查责任，申购投资者应
积极配合该核查责任照实提供有用证明注解贵寓，不得收受提供装假材料等妙技侧目
投资者稳妥性经管要求。如申购投资者未通过簿记经管东说念主对其进行的投资者稳妥
性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿簿记
经管东说念主因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。
（二）刊行数目
本期债券刊行总范围意象不突出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。
参与本期债券网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购金额不得低于
家专科机构投资者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得
突出本期债券的刊行总额，簿记经管东说念主另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2024 年 11 月 25 日（T
日）和 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担相关的法律背负。
记机构开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 11 月
构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。
机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在章程
的利率询价时辰内将以下文献发送至簿记经管东说念主处：
（1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购肯求表》（见附件一）；
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照
（副本）复印件或其他有用的资历证明注解文献复印件；
簿记经管东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资证明注解文献。簿记经管
东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价
的专科机构投资者通过其他神色进行的证据片面豁免或者裁汰上述天资证明注解
文献的要求。
（六）配售
簿记经管东说念主根据网下询价终结对统统有用申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会突出其有用申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：簿记经管东说念主按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率
以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利
率上的统统申购弗成得回足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适
当推敲始终协调的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本期债券的最终配
售终结。
配售完成后，参与深圳证券交游所债券簿记建档系统投方向债券交游参与东说念主
以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标
情况。
（七）缴款
参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中方向债券交游参与东说念主以及承销机
构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所债券簿记建档系统自行下
载《配售缴款奉告书》；除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投
资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债
券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者，簿记经管东说念主将于 2024 年 11 月 25 日（T 日）向得回配售的投资者发送
《配售缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金
额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款奉告书》与专科机构投资者提交的
《网下利率询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不停力。
参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中方向债券交游参与东说念主以及承销机
构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）17:00 前通
过深圳证券交游所债券簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交游参与东说念主以
及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因极端不可抗
力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主
以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 11 月 26 日（T+1 日）
资者办理登记上市进程。
得回配售的专科机构投资者应按章程将认购款项在 2024 年 11 月 26 日（T+1
日）17:00 前足额划至簿记经管东说念主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资
者全称和“证券账户号码+【24 深能 Y2】”字样，同期向簿记经管东说念主传真划款
把柄。
簿记经管东说念主指定的收款银行账户为：
账户称呼：中国海外金融股份有限公司
开户银行：中国成立银行股份有限公司北京国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行东说念主行支付系统号：105100010123
（八）爽约的处理
得回配售的专科机构投资者如若未能在《配售缴款奉告书》章程的时辰内向
簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记经管东说念主有权贬责该
爽约投资者申购要约项下的整个债券，同期，爽约投资者就逾时未划部分按逐日
万分之五的比例向簿记经管东说念主支付爽约金，并抵偿簿记经管东说念主由此遭遇的亏本，
簿记经管东说念主有权进一步照章根究爽约投资者的法律背负。
四、风险揭示
刊行东说念主和主承销商在已知范围内已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，
详实风险揭示条目参见《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
开荒行可续期公司债券（第二期）召募证明书》。每一专科机构投资者应充分了
解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的相关事宜征询其法律顾
问过甚他相关专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担背负。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、救急贬责预案
簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档气象、变更簿记
建档时辰、救急认购、取消刊行等救急贬责步履。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时
涌现救急贬责的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神色向主承销
商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。
如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时辰，簿记经管
东说念主将涌现相应公告证明是否收受线下簿记。如收受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
七、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、
法定代表东说念主：李英峰
接洽电话：0755-83684138
传真：0755-83684128
接洽东说念主：李亚博
（二）牵头主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：中国海外金融股份有
限公司
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东说念主：陈亮
接洽电话：010-65051166
传真：010-65051156
接洽东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯、王语涵
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座
法定代表东说念主：张佑君
接洽电话：0755-23835497
传真：0755-23835201
接洽东说念主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞
（四）联席主承销商：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表东说念主：张纳沙
接洽电话：0755-81981355
传真：0755-82133436
接洽东说念主：禹剑慈、周力、李说念明
（五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）摆脱贸易测验区商城路 618 号
法定代表东说念主：朱健
接洽电话：0755-23976412
传真：021-50688712
接洽东说念主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞
（六）联席主承销商：海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
法定代表东说念主：周杰
接洽电话：010-88027267
传真：010-88027190
接洽东说念主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪
（以下无正文）
附件一：
深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券（第二期）
网下利率询价及认购肯求表
紧迫证明
或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律
不停力的要约，不可撤废。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处的本表进行修改的，须征得簿
记经管东说念主的开心，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的本表。
易所债券簿记建档系统，视为无效。
本期债券的账户。如遇市集变化或其他极端情况，刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致后有权延迟本
期债券的簿记时辰、推迟或取消本期债券刊行。
基本信息
*机构称呼 *协调社会信用代码
承办东说念主姓名 传真号码
接洽电话 电子邮箱
托管券商席位号 证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限制（如有）
紧迫教导：
除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因
极端不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以
及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖公
章（或部门章或业务专用章）后，于2024年11月22日15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或
业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的资历证明注解文献复印件、
加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的相关债券投资者天资审核证据文献（以下
投资者可无需提供：经相关金融监管部门批准诞生的金融机构过甚面向投资者刊行的领悟产
品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记经管东说念主处。申购传真：010-89620682，
申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，征询电话：010-89620662。
申购东说念主在此承诺：
限制），未经与刊行东说念主及簿记经管东说念主协商一致，本认购肯求表不可撤废；
适用于自身的相关法例或合同商定要求。申购东说念主向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁
止的情形：协助刊行东说念主从事违背自制竞争、龙套市集圭表等动作；通过同谋蚁联合金等神色协助刊行东说念主
径直或者波折认购我方刊行的债券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，径直或者变相收取债
券刊行东说念主承销就业、融资照拂人、征询就业等花式的用度。申购东说念主为资管家具的，申购东说念主承诺资管家具管
理东说念主过甚鼓吹、合伙东说念主、践诺限定东说念主、职工不径直或波折参与前述动作。
（附件二）
，并证据自身属于（ ）类投资者（请填写附件二
中投资者类型对应的字母）；
露相关情况。申购东说念主证据明察该监管要求过甚在信息涌现方面的相关背负，并证据：（ ）是 （ ）
否 属于刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例突出 5%的鼓吹过甚他关联方；或申购资金直
接或迂归来自于刊行东说念主的董事、监事、高等经管东说念主员、握股比例突出 5%的鼓吹过甚他关联方。
如是，请证明具体情况：
自制竞争、龙套市集圭表等动作；
订）》
《证券期货投资者稳妥性经管办法》《深圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023 年修
订）》
《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的奉告》等相关法律法例章程的、具备相应风险识别和承
担才气的专科机构投资者刊行，申购东说念主证据并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债
券专科机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者资历，走漏本期债券信息涌现渠说念，
并仔细阅读本期债券召募证明书等相关信息涌现文献及《债券市集专科机构投资者风险揭示书》（附件
三）所刊内容，充分了解本期债券的本性及风险，经审慎评估自身的经济现象和财务才气，开心参与本
期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
有用证明注解贵寓，不得收受提供装假材料等妙技侧目投资者稳妥性经管要求。如本申购东说念主未通过主承销商
对其进行的投资者稳妥性核查，则本申购东说念主开心主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，本
申购东说念主承诺抵偿主承销商因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度；
簿记经管东说念主向申购东说念主发出《配售缴款奉告书》（简称“《配售缴款奉告书》”），即组成对本《网下利率询
价及认购肯求表》的承诺；
认购款足额划至簿记经管东说念主指定的银行账户。如若申购东说念主违背此义务，簿记经管东说念主有权贬责该爽约申购
东说念主订单项下的整个债券，同期，本申购东说念主开心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东说念主支付
爽约金，并抵偿簿记经管东说念主由此遭遇的亏本；
记经管东说念主有权推迟或取消本期债券刊行；
诺本次申购的资金开头稳妥《中华东说念主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的章程。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
（单元盖印）
附件二：专科机构投资者证据函（以下内容毋庸发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本肯求表
不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询
价及认购肯求表》中）
根据《公司债券刊行与交游经管办法》、《证券期货投资者稳妥性经管办法》、《深
圳证券交游所债券市集投资者稳妥性经管办法（2023年雠校）》及相关经管办法之章程，
请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认
购肯求表》中：
（A）经相关金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管
理公司过甚子公司、营业银行过甚领悟子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行
业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的领悟家具，包括但不限于证券公司财富经管家具、
基金经管公司过甚子公司家具、期货公司财富经管家具、银行领悟家具、保障家具、相信
家具、经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机
构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织：
（E）中国证监会和深圳证券交游所认同的其他投资者。请证明具体类型并附上相关
证明注解文献（如有）。
前款所称金融财富按照《证券期货投资者稳妥性经管办法》相关章程给以认定。
附件三：深交所债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容毋庸发送至簿记经管东说念主处，
但应被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交游所对于债券市集
投资者稳妥性经管的相关章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请端庄详
细阅读，缓和以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者
资历，充分了解公司债券的本性及风险，审慎评估自身的经济现象和财务才气，推敲是否
稳妥参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押
券价值变动风险、战略风险过甚他各样风险。
二、【投资者稳妥性】投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开头、践诺需
求、风险承受才气、投资亏本后的损左计提、核销等承担亏本神色及里面轨制（若为机
构），审慎决定参与债券认购和交游。
三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信
评级较低的信用债，将靠近显耀的信用风险。
四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏本
的风险。
六、【放大交游风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资亏本的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务时候需要保证回购标
准券足额。如若回购时候债券价钱下落，模范券折算率相应下调，融资方将靠近模范券欠
库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。投资者在参与质押式公约回购业务
时候可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券
贬值或不及的风险。
八、【操气派险】由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导
致的操气派险。
九、【战略风险】由于国度法律、法例、战略、交游所功令的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交游产生不利影响，甚而形成经济亏本。对于交游所制定、修改业务功令
或根据业务功令履行自律监管职责等形成的亏本，交游所不承担背负。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预念念、幸免或克服
的不可抗力情形给投资者形成的风险。
相称教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的所
有风险。贵公司在参与债券交游前，应端庄阅读本风险揭示书、债券召募证明书、债券上
市证明书（如有）以及交游所相关业务功令，证据已走漏并领路风险揭示书的整个内容，
并作念好风险评估与财务安排，详情自身有饱和的风险承受才气，并自行承担参与交游的相
应风险，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的亏本。
附件四：填表证明：
（以下内容毋庸发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本肯求表不可分割的
部分，填表前请仔细阅读）
表》。
为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。
购需求，不累计狡计。
请投资者根据我方的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上别离
申购不同的金额，其可作念出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
◆当最终详情的票面利率高于或就是 3.40%时，有用申购金额为 8,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.40%，但高于或就是 3.20%时，有用申购金额 3,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.20%，但高于或就是 3.10%时，有用申购金额 1,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。
公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购肯求表要求的时辰内连同加盖公章（或部门章
或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的资历证明注解文献复印
件、加盖证券公司或营业部钤记由开户证券公司出具的相关债券投资者天资审核证据文献
（以下投资者可无需提供：经相关金融监管部门批准诞生的金融机构过甚面向投资者刊行的
领悟家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记经管东说念主处。本
表依然申购东说念主好意思满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业
务专用章），传真或邮件发送至簿记经管东说念主后，即对申购东说念主具有法律不停力，不可撤废。若
因专科机构投资者填写罅漏或填写舛误而径直或波折导致申购无效或产生其他成果，由专科
机构投资者自行负责。
表》后，请实时拨打簿记经管东说念主征询电话进行证据。申购传真：010-89620682，申购邮箱：
ciccdcm4@cicc.com.cn，征询电话：010-89620662。
