开云kaiyun体育 中国石化向控股鼓动不超120亿定增过审 广发证券立功

中国经济网北京12月18日讯 中国石化(600028)(600028.SH)日前暴露刊行股票苦求得到上海证券交游所审核通过的公告。公司第八届董事会第十五次会议于2023年3月24日审议通过了对于向公司控股鼓动中国石油(601857)化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）刊行A股股票（简称“本次刊行”）的联系议案。中国石化2022年年度鼓动大会于2023年5月30日审议通过了上述议案。本次刊行的决策为向公司控股鼓动中国石化集团全额刊行A股股票，刊行价钱为订价基准日前20个交游日公司A股股票的交游均价，中国石化集团所认购的股票自本次刊行完成之日起36个月不得转让。本次刊行的召募资金将一都参预公司清洁动力、高附加值材料畛域的样式修复。

上交所对公司报送的本次刊行的联系苦求文献给以受理并审核，公司凭证审核文献的要求造成并暴露了回应文献，公司于2023年12月15日收到上交所上市审核中心出具的《对于中国石油化工股份有限公司向特定对象刊行股票审核宗旨的见知》，具体审核宗旨如下：

“中国石油化工股份有限公司向特定对象刊行股票苦求合适刊行条目、上市条目和信息暴露要求。上交所将在践诺联系技巧并收到公司苦求文献后提交中国证监会注册。”

本次刊行尚需得到中国证监会作出欢跃注册的决定后方可抓行，最终能否得到中国证监会欢跃注册的决定过甚时辰尚存在不细目性。公司将凭证该事项的发达情况实时践诺信息暴露义务，敬请庞大投资者防备投资风险。

中国石化2023年8月15日暴露2023年度向特定对象刊行A股股票召募评释书流露，公司本次刊行的召募资金总数不擢升东谈主民币120亿元（含本数），在扣除刊行用度后将用于天津LNG样式三期工程一阶段、燕山分公司氢气提纯设施完善样式、茂名分公司真金不怕火油转型升级及乙烯提质纠正样式、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业考试装配样式、中科（广东）真金不怕火葬有限公司2号EVA样式。

中国石化本次刊行的刊行对象为公司控股鼓动中国石化集团，中国石化集团拟以现款形势一次性全额认购。本次认购组成公司的关联交游。公司董事会在审议本次向特定对象刊行的联系事项时，关联董事澌灭表决，独处董事对本次关联交游发表了事先招供宗旨和欢跃的独处宗旨。公司鼓动大会在审议本次向特定对象刊行事项时，关联鼓动对子系议案澌灭表决。公司严格征服法律法例以及公司里面口头践诺关联交游的审批及暴露技巧。

中国石化本次刊行的订价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日。本次刊行的刊行价钱为订价基准日前20个交游日公司A股股票的交游均价（斟酌恶果朝上取整相配少点后两位）。订价基准日前20个交游日A股股票交游均价=订价基准日前20个交游日股票交游总数/订价基准日前20个交游日股票交游总量。凭证上述订价原则，公司本次刊行价钱为东谈主民币5.36元/股。

中国石化本次刊行的A股股票数目为2,238,805,970股，刊行数目不擢升公司现行总股本的30%且不擢升公司2021年年度鼓动大会召开日公司A股总股本的20%。如公司股票在本次董事会决议公告日至刊行日历间有派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项导致刊行价钱变化的，本次刊行的A股股票数目将相应障碍。本次刊行的A股股票数目以中国证监会最终欢跃注册刊行的股票数目为准。

本次刊行前后，公司的控股鼓动和本色截止东谈主均为中国石化集团。本次刊行不会导致公司截止权发生变化。

中国石化本次向特定对象刊行A股股票的保荐机构（主承销商）为广发证券(000776)股份有限公司开云kaiyun体育，保荐代表东谈主为刘世杰、赵鑫；联席主承销商为中金公司、中信证券(600030)股份有限公司。