异日五年产业前瞻（二）
智能网联汽车：
实体经济和数字经济深度交融的重要握手
中国宏不雅经济究诘院 徐 策 中国经济信息网 曹 樱
智能网联汽车是发展新质坐蓐力的伏击力量，不仅稳当东谈主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等鸿沟的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对进步我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有伏击好奇羡慕
智能网联汽车将成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全地方深度赋能下，汽车居品被重新界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息劳动、生态劳动等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有极度渊博的发展远景
异日一个时期，要收拢新一轮科技改进和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度交融为主要门道，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态；要深刻首要转变创新，搭建产业生态创新友融体系，要扶持首要技俩成立，夯实智能网联汽车应用基础和最先上风，栽植产业新业态，构筑竞争新上风，占领战术制高点，率先建成智能汽车强国
智能网联汽车是发展新质坐蓐力的伏击力量，对进步我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有伏击好奇羡慕。面前，我国智能网联汽车依托全面的政策商酌体系、持续的创新参加，在阛阓竞争、开放结合中酿成了最先上风。下一个五年，要以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度交融为主要门道，栽植产业新业态，构筑竞争新上风，占领战术制高点，率先建成智能汽车强国。
一、智能网联汽车是发展新质坐蓐力的伏击力量
智能网联汽车是发展新质坐蓐力的伏击力量，不仅稳当东谈主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等鸿沟的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对进步我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有伏击好奇羡慕。
（一）智能网联汽车是进步住户耗尽品质的伏击发展标的
汽车是住户耗尽中附涨价值较高的居品，是一国制造业的中枢鸿沟之一。智能网联车实质上所以互联网、云联想、大数据等为代表的新质坐蓐力在耐用耗尽品、交通鸿沟的应用，是高慢面前及异日出行需要的最好载体，稳当东谈主类的深档次需求。同期，智能网联汽车发展带动汽车产业工夫升级，带动供应链和产业生态的更始，带动落魄游中枢科技温和，是列国必争的战术高地。因此，发展智能网联汽车，并使之成为汽车行业乃至统统这个词交通运载鸿沟异日的伏击发展标的接于面前。
（二）智能网联汽车是带动工夫创新和产业升级的伏击力量
我国事全球最大的汽车耗尽阛阓，不仅基础设施配套皆全，工夫和设施趋于完善，而况耗尽者的对新事物收受度高、阛阓活跃。2024年6月，我国纯真车保有量达4.4亿辆，其中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的伏击载体，是汽车产业探索工夫创新和阛阓需求的最好结合点，将故意于带动各个鸿沟的工夫升级和转型。同期，智能网联汽车将集成多项首要颠覆性工夫，引颈5G通讯、北斗导航等新工夫的营业化应用，扩大传感器、录像头、雷达等居品的阛阓需求，带动统统这个词落魄游产业链的快速发展，是多个产业阛阓发展的新蓝海，亦然统统这个词经济增长的新引擎。
（三）智能网联汽车将成为万物互联的伏击构成部分
借助于挪动互联网、大数据和云联想等新一代信息工夫的改进性温和，智能网联汽车将成为不错安全、同意、肤浅挪动的智能互联末端。跟着万物互联大趋势真是立，东谈主工智能物联网（AIoT）品类握住透露，汽车末端异日将成为AIoT大生态中的伏击构成部分，与其他品类生态杀青共荣。智能网联汽车将依托出行场景，构建丰富的垂直鸿沟生态，打造无所不在的“汽车互联网”。同期，智能网联汽车还可与机灵城市成立相结合杀青城市经管的智能化和详尽化。
二、我国智能网联汽车产业持续推动
连年来，我国智能网联汽车产业发展迅猛，特别是依托全面的政策商酌体系、持续的创新参加、完备的产业体系和有劲的基础设施保障，在阛阓竞争、开放结合中酿成了最先上风，行业呈现出繁荣发展的随便阵势。
（一）政策商酌持续荧惑
连年来，从中央到地方政府出台多项司法和商酌，持续荧惑和推动自动驾驶汽车试点试行及营业化发展。跟着《国度概述立体交通网商酌选录》《智能网联汽车谈路测试与示范应用经管标准（试行）》《5G应用“扬帆”活动商酌（2021—2023年）》《对于加强智能网联汽车坐蓐企业及居品准入经管的想法》等首要政策文献的发布，我国智能网联汽车产业的政策环境和监管体系进一步完善，产业发展得到了更有劲的保障。在中央文献的指导下，各地方政府纷纷颁布商酌和活动决议，加速推动自动驾驶产业试点试行和营业化发展。
（二）工夫创新得回权臣温和
一是设施体系日臻完善。我国智能网联汽车设施制定使命于2017年12月启动，陆续发布《国度车联网产业设施体系成立指南》等系列文献，加强设施体系的顶层联想。工业和信息化部每年会组织发布《智能网联汽车设施化使命要点》，对以前设施化使命进行全面部署；宇宙汽车设施化工夫委员会智能网联汽车分工夫委员会分别诞生高档驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、汽车信息安全、网联功能及应用等多个使命组，渐渐开展关联设施的究诘制定使命。
二是重要工夫握住得回温和。在东谈主机交互等工夫鸿沟取得了全球最先地位，线控转向、主动悬架等工夫也在握住加速温和；在基础芯片鸿沟，具备一定的自主研发才气，透显露一批具备竞争力的芯片企业；在传感器方面，雷达、录像头等重要传感器取得伏击温和；在联想平台方面，推出多款高性能的智能驾驶联想平台，为智能网联汽车提供弘大的算力扶持。
（三）智能网联汽车产业体系握住健全
我国智能网联汽车产业体系已基本酿成，建成了涵盖基础芯片、传感器、联想平台、底盘抑制、网联云控等在内的好意思满产业体系。在产业应用方面，围绕智能化、网联化加速开展工夫创新、业态创新，已酿成了Robotaxi、Robobus、无东谈主配送、口岸船埠及高速公路无东谈主运载、自动环卫车、无东谈主安防巡查等种种查验场景，L3级自动驾驶（有条款自动驾驶）正加速从查验层面向营业化层面落地。在优质企业栽植方面，累计栽植出近400家专精特新“小巨东谈主”企业。其中，有5家激光雷达企业的销量进入全球前十，9家车企开发的有条款自动驾驶车型开展了准入试点，充分展现了我国智能网联汽车企业在全球阛阓上的竞争力。
（四）谈路基础设施加速智能化升级
为了推动智能网联汽车的普及和应用，我国在宇宙范围内开展了大限制的智能网联汽车谈路测试示范。限制2024年5月，宇宙已有47个国度级智能网联测试示范区、16个双智试点城市、7个智能网联先导区。宇宙已有50多个城市开展智能网联汽车谈路测试示范，开放测试谈路3.2万公里，完成约1万公里谈路智能化更正，测试里程卓绝1.2亿公里，各地智能化路测单位部署卓绝8700套。
三、智能网联汽车阛阓发展空间渊博
智能网联汽车成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全地方深度赋能下，汽车居品被重新界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息劳动、生态劳动等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有极度渊博的发展远景。把柄中国信通院估算，瞻望到2025年，我国智能汽车阛阓限制将接近万亿元，汽车产业数字经济孝顺限制达到6.7万亿元。把柄预测，到2030年，我国智能网联汽车阛阓限制有望温和5万亿元，“车路云一体化”关联阛阓限制更是卓绝14万亿元。
（一）智能网联汽车带动数据限制快速跃升
奉陪智能化工夫的快速发展，车辆着手所能坐蓐的数据限制呈指数级高涨，带动数据限制、确权类型、场景等大幅增多。据华为预测，自动驾驶研发阶段单车逐日会产生近10TB数据，在营业落地阶段，逐日会产生近2TB数据。基于海量数据（603138），异日数据使用场景将握住蔓延，如“车路协同”的网联化工夫要求将车端与谈路端的种种化数据整合处理，以惩办车辆全自动驾驶中可能产生的安全性问题。智能驾驶数据在不同主体间的流动，扩大了数据应用场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的个性化告白推送；基于车辆对外部环境的感知，实时进行城市谈路基础设施的完善等。
（二）智能驾驶工夫更新迭代加速，车身电子电气架构、交通讯息系统发展后劲增大
智能驾驶功能、应用握住丰富，将带动电子电气架构完善、智能驾驶工夫卓绝、智能座舱工夫进步，并将反哺及优化智能驾驶系统，把更多创新工夫用于开拓场景应用。
一是L3级及以上自动驾驶研发加速。把柄《智能网联汽车工夫阶梯图2.0》，2026年至2030年，L2—L3级的智能网联汽车销量占以前汽车总销量比例卓绝70%。面前L2已杀青限制化落地，我国已对L3及L4级别的自动驾驶车型开展了准入试点和抑制大众谈路区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分别推出经管条例或发展决议，从权责分辨、通行试点、商用主见等维度知道了政策。瞻望跟着政策的握住完善，L3+级别自动驾驶的研发与商用有望加速。
二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使系统对算力的需求握住进步，而云联想集群的出现，如特斯拉的FSD双芯片决议及Dojo超等联想机，让高档别硬件预埋及软件算法快速迭代具备了条款，助力以驾驶者为视角的智能驾驶工夫渐渐向信得过的无东谈主驾驶迈进。智能芯片与卑劣产业发展为德不卒紊，汽车智能化水平的升级亦催生了智能芯片阛阓空间的握住扩容。
三是相投汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，传统散布式的电子电气架构（E/E架构）向相聚式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子抑制单位）数目将握住增多，传统的散布式E/E架构将濒临车身分量过载、ECU算力相互冗余、爱慕复杂度进步等问题，发展相聚式的E/E架构已是势在必行。永恒来看，E/E架构或将沿着跨域交融、中央联想式标的演进，最终斡旋受中央联想机调配。
四是AI及信息工夫永恒有望生息新业态。汽车智能化对AI工夫升级存在强需求。在智能座舱鸿沟，AI是语音助手、手势互动、驾驶员监控等功能握住优化的基石。在自动驾驶方面，AI用于反映、决策的时期有望远短于东谈主为操作，从而不错优化单车智能决策水平，并在搭载自动驾驶平台的车队场景下，可酿成编组、提高行车密度媾和路容量。永恒来看，软件公司有望通过与整车厂结合成为智能化劳动的供应商，将企业种种化的软件才气适配于汽车末端场景，打包成惩办决议体式输出。
（三）智能网联汽车将从硬件到软件再到生态圈，酿成多元化营业花式
一是对智能化诱导的需求大幅进步。车辆的智能化功能进步，会带动部分硬件需求量进步。在感知层面，带动激光雷达、毫米波雷达、车载录像头等需求增长。其中，激光雷达将永恒成为高阶智能驾驶系统必备的感知部件。把柄中国汽车工程学会和中国星河（601881）证券究诘院预测，激光雷达阛阓限制在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷在2025年阛阓限制预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。在决策层面，智能网联汽车对车载芯片、操作系统等需求进步。把柄中国汽车工程学会和中国星河证券究诘院预测，自动驾驶决策层阛阓限制在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。其中，芯片国产化将是国度要点推动发展的标的，我国半导体供应链将全面进入国产替代快速发缓期，芯片对应的上游代工、封测及材料都将进入全面替代的进度。在扩充层面，线抑制动、线控转向、线控悬架、域抑制器等浸透率有望加速温和。自动驾驶扩充层阛阓限制在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。具体来看，跟着原土零部件厂商已杀青居品的限制化量产，居品质能已向博世等海外一线企业看皆，并打入头部自主品牌产业链。在原土厂商带领下，瞻望线抑制动浸透率将进入快速上行通谈；线控转向或者杀青标的盘与转向机构的十足机械解耦，但短期内仍将以EPS结构为主；异日，奉陪资本的连续下落，以及居品的高端化趋势，空气悬架竖立浸透率空间将被进一步怒放；奉陪线控底盘工夫的发展，底盘部件的软硬件解耦将愈加透顶，届时底盘域抑制器将或者产生更大的浸透率进步空间。
二是软硬件解耦杀青“软件界说汽车”。异日汽车耗尽价值链中，软件带来的价值与收入将会愈发显豁，同期将汽车耗尽活动延长至全人命周期，酿成“汽车销售+持续的软件及劳动溢价”的新营业花式。据麦肯锡预测，2025年软件在汽车耗尽价值链中的比例将进步至17%，并将在2030年进一步进步至25%，软件与劳动共计将达到41%，成为汽车价值链异日的增长中枢。同期，丰富的汽车软件功能增多了汽车代码需求量，把柄安永统计，2025年智驾软件、车控、车内应用等软件将占中国汽车耗尽价值链的17%。
三是多渠谈拓展营业花式。以全域ID+物联网工夫为基础，或者以汽车为序言拓展出行、耗尽、补能等机灵生计新场景，推动车主向其他鸿沟的耗尽者进一步调动。在汽车销售的售前列法，欺诈全域ID买通的数据上风建立精准用户画像，从而对用户进行个性化营销，提高用户调动率；在售中方法，借助用户画像快速了解客户偏好，为客户带来更亲切的劳动体验；在售后方法，欺诈数字化技能追踪客户用车情况，实时推送珍视维修等劳动，带来额外的售后劳动价值。另外，数据身分还能为汽车销售带来新场景，如把柄车主用车民俗推出定制保障、选配等附加劳动；建立线上雷同平台，追踪车主需求变化，优化售前营销方法；欺诈VR/AR工夫为用户提供“车主共创”平台，优化居品联想，进步居品蛊惑力。
（四）“车路云一体化”进入全面成立期，有望引颈我国新一轮新式基础设施成立
“车路云一体化”是指将东谈主、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，杀青智能网联汽车交通系统的安全、节能、同意及高效着手的信息物理系统。通过20个城市全域的应用试点，“车路云一体化”将进一步促进智能化路侧基础设施、云控基础平台、车联网蜂窝网罗、高精度舆图与组合定位、车联网信息安全等基础守旧加速成立。把柄中国汽车工程学会数据，瞻望2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为2.58万亿元，年均复合增长率为28.8%。
一是网联化趋势带来通讯基础设施成立增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯网罗，均需要具备高带宽、大容量、低时延、高可靠性等特征，以守旧智能网联汽车的演进。因此，对通讯基础设施及车端通讯装备的需求将快速进步。把柄中国汽车工程学会预测，2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。把柄宇宙各省市出台的关联政策指导，瞻望“十四五”时代车联网关联的产业投资有望达到千亿元量级。
二是云控基础平台成立发展后劲增大。云控平台是“车路云一体化”智能网联汽车的中枢特征，把柄中国汽车工程学会和中国星河证券究诘院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同期，《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》瞻望，到2025年，在10个以上要点城市和5条要点高速公路，开展架构斡旋、设施一致、逻辑协同的云控基础平台成立；瞻望到2030年，在要点城市和要点高速公路，开展架构斡旋、设施一致、逻辑协同的云控基础平台成立。
（五）机灵交通、物发配送赋能机灵城市，成为新质坐蓐力发展的伏击驱能源
“车路云一体化”推动智能网联汽车杀青包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多种新式应用场景，把柄中国汽车工程学会和中国星河证券究诘院预测，在3%的浸透率假定下，2030年Robotaxi阛阓限制有望达到756亿元、Robobus的阛阓限制有望达到284亿元。工夫老练度的握住进步有望驱动创新应用场景阛阓限制握住扩大，成为新质坐蓐力发展的伏击驱能源。
一是机灵交通场景中，无东谈主出租车、自主代客泊车等应用场景扩大。无东谈主出租车鸿沟，政企联动加速Robotaxi城市级限制化应用。百度、小马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营后果权臣，营业花式已具雏形。奉陪居品测试的告成推崇，面前Robotaxi阛阓仍是酿成了主机厂+自动驾驶公司+出行劳动商结合的营业花式。自主代客泊车鸿沟，“车路云一体化”系统进一步推广泊车场景。面前，单车智能已或者杀青代客泊车辅助功能，异日将欺诈车联网工夫进一步拓展泊车场景，如遥感闸机开闭、无感支付泊车资以及在泊车场智能充电、洗车等附加值劳动，从而达到延长泊车价值链的效果。
二是物发配送场景中，主线物流将成营业应用新风口，有望带动酿成万亿级智驾卡车产业链。在“车路云一体化”系统的握住老练下，智能网联与自动驾驶工夫的浸透率将在主线物流场景连续增长，带动阛阓限制扩大。据亿欧智库瞻望，2030年，主线物流场景智能网联工夫和自动驾驶工夫的阛阓限制将分别达到1303亿元和7165亿元，年化增长率卓绝60%。主线物流现已酿成以车联网为中枢的无东谈主驾驶惩办决议，测试运营推崇告成，渐渐走向限制化应用。
四、推动智能网联汽车产业高质料发展，加速发展新质坐蓐力
异日一个时期，特别是“十五五”时期，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神，收拢新一轮科技改进和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度交融为主要门道，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态，要深刻首要转变创新，搭建产业生态创新友融体系，要扶持首要技俩成立，夯实智能网联汽车应用基础和最先上风，栽植产业新业态，构筑竞争新上风，占领战术制高点，率先建成智能汽车强国。
（一）强化首要任务引颈，构建新式产业生态
一是进步产业基础才气。加大对重要中枢工夫的研发参加，提高自主创新才气，温和芯片、传感器、操作系统等重要工夫瓶颈。
二是构建新式产业生态。加强产业链落魄游企业的结合，酿成协同创新、互利共赢的产业生态。
三是完善基础设施体系。加速智能网联汽车谈路测试示范和基础设施成立，提高基础设施的智能化水平。
四是优化产业发展环境。加强政策扶持，完善法律规律，加强设施制定，提高行业经管水平。
（二）深刻首要转变创新，构建自主可控的智能汽车工夫创新体系
党的二十届三中全会对因地制宜发展新质坐蓐力作念出了伏击部署，为发展智能网联汽车指明了前进标的和使命要点。要建立开源开放、资源分享结合机制，充分欺诈全球智能汽车创新资源，加强中枢工夫攻关，进步自主创新才气，构建智能汽车自主工夫体系。
一是加强中枢工夫研发。围绕智能网联汽车产业的基础工夫，加强智能感应诱导、联想机视觉、大算力芯片、东谈主工智能、东谈主机交互、5G通讯、大数据、车载应用等工夫的研发。
二是加强与国度科研院所、高等院校及不同业业最先企业结合，买通产学研用交融壁垒，建立相关执行室等，持续进步产业创新才气。
三是针对“卡脖子”中枢零部件，荧惑扶持企业参加中枢工夫研发，杀青重要零部件的自主可控。
四是扶持要点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨鸿沟协同创新。
（三）扶持首要技俩成立，夯实智能网联汽车应用基础和最先上风
一是进一步完善网联基础设施。加速路侧感知、角落联想等基础设施成立，建立基于角落云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台；酿成斡旋的接口、数据和通讯设施，进一步进步网罗感知、云表联想才气；推动高速公路车联网升级更正和国度级车联网先导区成立。
二是加速以智能设施、车路协同、船岸协同等工夫为特征的“机灵高速”“机灵口岸”等试点工程成立。成立城市谈路、建筑、大众设施交融感知体系，打造基于城市信息模子、交融城市动态和静态数据于一体的“车城网”平台。
三是深刻测试示范应用。启动智能网联汽车准入和动身通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，扶持有条款的自动驾驶（L3级）以及更高档别的自动驾驶功能营业化应用。
四是开展金融扶持首要技俩和制造业进步专项活动，聚焦整车、感知、集成与运营、基础工夫、座舱与车联网等鸿沟强链补链延链足球赌注软件，助推智能网联汽车产业发展壮大。